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営業支援でフィルタパターンを設定できるようになりました

営業支援でフィルタパターンを設定できるようになりました

 いつもALL-IN(オールイン)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このたび、「営業支援」に新しく、フィルタパターンを設定できるようになりましたので、お知らせいたします。

フィルタパターンを設定の機能について

フィルタパターン1

上の図の様に、個別の列に、フィルタ・ソートを掛けられるという機能は以前からありましたが、今回、「フィルタパターン」を登録しいつでも呼び起こせる様になりました。

フィルタパターンのプルダウンをクリックしてみると…

フィルタパターン2

では次に、フィルタパターンの設定方法をご説明いたします。
一番簡単な方法は、下記のとおり、まずは一覧画面で個別のフィルタを設定し、それからフィルタパターンのプルダウンより「現在のフィルタパターンを保存」を選択します。

フィルタパターン 現在のパターン保存

すると、下図の様な設定画面に移りますので、「パターン名」「説明」を追加して保存します。(フィルタやソートを調整したい場合はこの設定画面で行なってください)

フィルタパターン 設定2

このフィルタの設定の画面へは、下図の様に営業支援内の設定画面からも行くことができます。ゼロから新規でパターンを設定したい場合にはこちらから入りましょう。

フィルタパターン 設定1

最後に便利な「フィルタパターンデフォルト機能」をご紹介します。

営業支援に入った時に毎回あるパターンをデフォルトにしたいという時に、下図のように、パターンをデフォルトに設定しておきます。

スクリーンショット_2016-10-18_18_34_34

これにより、毎回いちいちフィルタパターンを選択する必要がありません。ぜひこちらも活用し、フィルタパターンの機能を使いこなしましょう!


 お客様のご意見をもとに機能拡充に努めてまいりますので、ご要望がございましたらALL-IN画面左下の[ご質問・ご要望]より、お気軽にご連絡ください。引き続きALL-INをよろしくお願いいたします。

 

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