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「営業支援」で新しく、アクションをユーザーが作れるようになりました!

「営業支援」で新しく、アクションをユーザーが作れるようになりました!

 いつもALL-IN(オールイン)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このたび、「営業支援」で新しく、アクションをユーザーが作れるようになりましたので、お知らせいたします。

アクション設定の機能について

「営業支援」のアクション履歴&予定のところで「新規作成」ボタンを押した時に、これまでは決まったアクションしかありませんでしたが、自由にアクションを作れるようになりました。

③
【図1】

 

まずは、【図2】のように設定ボタンから「アクション設定」を選択します。

①
【図2】

「アクション設定」を推すと【図3】の様な画面が開きますので、この画面で、「営業プロセス」ごとに新しいアクションを作成することができます。

②
【図3】

【図3】の①は、利用の可否を選択します。チェックを外すと「新規作成」ボタンを押しても選択肢に出てこなくなります。
②にはアクション名を入れます。ここは自由に入力が可能です。
③は、アクションの種別を選択します。種別はALL-INで他の機能と連携させる時に使います。(※現状は機能が限定されております)
・メール    → メール配信機能との連携(予定)
・スケジュール → カレンダーとの連携
・タスク    → タスク管理との連携
・電話     → CTIとの連携(予定)
・その他    → 他の機能との連携のない種別
・イベント   → イベント管理との連携(予定)
・販売管理   → 販売管理との連携(予定)

御社の営業に合わせて自由にアクションを作ってみてください。
ご不明点がございましたら、いつでもフォロー担当者にご連絡ください。


 お客様のご意見をもとに機能拡充に努めてまいりますので、ご要望がございましたらALL-IN画面左下の[ご質問・ご要望]より、お気軽にご連絡ください。引き続きALL-INをよろしくお願いいたします。

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