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顧客管理にタグ機能が追加されました

顧客管理にタグ機能が追加されました

 いつもALL-IN(オールイン)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このたび、「顧客管理」にタグ機能が新しく追加されましたので、お知らせいたします。

タグ機能について

・タグの機能追加に関して

 

feature-crm-tag

 

<タグ機能の使い方>
【図1】の様に。顧客管理画面で、[①]個別の顧客をクリックします。個別の顧客情報の中から[②]「本支店/事業所」をクリックします。[☆]のところにタグを入れることが出来ます。
 新しいタグを追加する際には、「マスタ管理 > システム共通 > タグ管理」から追加が可能です。

※ タグ機能を使う時のポイント
 タグの分類方法や運用方法のルールは、ALL-INご利用前に予め、社内共通ルールを決めておくことをオススメいたします。タグに利用するキーワードはなるべく”不変的”なものを使うことが運用のポイントです。

 

 

 お客様のご意見をもとに機能拡充に努めてまいりますので、ご要望がございましたらALL-IN画面左下の[ご質問・ご要望]より、お気軽にご連絡ください。引き続きALL-INをよろしくお願いいたします。

 

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