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顧客管理に詳細検索の機能が追加されました

顧客管理に詳細検索の機能が追加されました

 いつもALL-IN(オールイン)をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。このたび、「顧客管理」に詳細検索の機能が新しく追加されましたので、お知らせいたします。

顧客管理に詳細検索の機能について

たくさんのお客さんの中から、ある条件に当てはまるお客さんだけを、素早く抽出したいという時にとても便利な機能です。活用の手順を以下でご説明致します。

feature:crm-detailedsearch-1
【図1】顧客管理画面

まず、顧客管理画面の検索ボックスの中にある、「①」の下向き三角をクリックします。すると、詳細検索が可能な項目が出てきます。

※現在詳細検索可能な項目は下記の11項目です。
「顧客名」「自社担当部門」「累計売上高」「最終売上日」「最終コンタクト日」「本支店/事業所 住所」「本支店/事業所 外部システムID」「本支店/事業所 備考」
「法人 詳細」「法人 社員」「コンタクト履歴 タイトル」

 

feature:crm-detailedsearch-2
【図2】顧客管理画面

【図2】のように、複数項目を条件に加えて、絞り込みを行なうことも可能です。

 

feature:crm-detailedsearch-3
【図3】顧客管理画面

【図2】で選択した、4つの条件をもとに検索を行なうと、【図3】の様に絞り込まれた顧客が検索されます。

 


 お客様のご意見をもとに機能拡充に努めてまいりますので、ご要望がございましたらALL-IN画面左下の[ご質問・ご要望]より、お気軽にご連絡ください。引き続きALL-INをよろしくお願いいたします。

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